Fiscalité
Le rôle du notaire en matière de gestion de patrimoine consiste à conseiller et à assister ses clients dans la planification, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Le notaire, par ses compétences en matière de fiscalité des particuliers et fiscalité des entreprises, peut vous apporter une aide et des conseils dans la déclaration de vos revenus et/ou d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), ou encore effectuer des simulations chiffrées de vos plus-values mobilières ou immobilières.
Par sa compétence en matière de fiscalité, le notaire vous conseille dans la mise en œuvre de la transmission de votre patrimoine (quels que soient les actifs transmis), effectue des simulations chiffrées pour connaître les abattements fiscaux résiduels dont vous disposez et peut vous proposer des projections de la fiscalité successorale afin de planifier et anticiper votre transmission de votre vivant.