Acquérir, financer, gérer, transmettre...
Chacun poursuit ses propres objectifs et chaque projet est unique.Cette diversité impose une variété de solutions et une analyse personnalisée de vos objectifs.
Qu’il s’agisse de créer, organiser, gérer ou encore transmettre votre patrimoine, nous intervenons pour vous conseiller et vous aider à concrétiser tous vos projets professionnels et familiaux.
A vos côtés tout au long de votre vie, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et trouver ensemble les solutions pour la constitution, la gestion, et la transmission de votre patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel.
Nous pouvons ainsi appréhender vos besoins et y répondre dans le cadre d’une approche globale de votre patrimoine.
Constituer son patrimoine :
Acquérir
- L'expertise
- Le service négociation
- La fiscalité
Financer
- Les prêts
- Les prêts relais
- Les garanties bancaires
- Le prêt viager hypothécaire
Gérer son patrimoine.
- La fiscalité (Impôt sur le revenu, ISF, plus-values, impôt sur les transmissions ...)
- Les investissements locatifs
- Les investissements professionnels
- L’indivision
- Les sociétés
Transmettre son patrimoine
- Les donations et donations-partage
- Les testaments
- L’assurance-vie
- Aider et protéger son conjoint
- L’aménagement de la réserve héréditaire
- L’usufruit
